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⑦ 한 국 산 업 은 행 장7 한 국 산 업 은 행 Small and Medium Business Administration∙ 295 해외공모외화채권 주선 및 인수2 . 해외공모외화채권 발행을 통한 자금조달의 장점□ 장기자금 조달 용이 ․ 해외채권은 일반적으로 년 이상의 형태로 발행 국내채권 만기 년5 ( :3 ) 투자자 의 확대Base ․ 한정된 국내채권 투자자들에 비해 국제채권의 발행을 통하여 전세계 투자자를 대상으로 효율적 자금 조달 가능 대규모 자금 조달이 원활 원활한 유동성 확보를 위해 해외채권발행의 기채금액은 대부분 억불 이상1․ 국내 신용등급 향상에 긍정적 영향 ․ 국제채권발행을 통해 국내 외 인지도 향상 자금력 확충 차입원 다각화 등에 따라 장기, ,･ 적으로 국내 신용등급에도 긍정적 효과 유발 가능 문의 발행시장부[ : 02-787-6620] 국제금융 주선 절차□ 기업금융팀 팀DCM 팀Syndication 판매팀 조사팀 유통시장팀 신용등급 회득 실사 및 주요 계 약 서 작 성 Marketing 발행가격 결정, ALLocation 및 Closing ‣ 회사 재무 추정자료 작성 ‣ 자료 수집 및 P r e s e n t a t i o n 작 성 신 평 사 와 의 M e e t i n g‣ 경 영 진 M e e t i n g‣ 신평사 자체 분석‣ ‣ 추가자료 보안설명 등, follow up 부 여 R a t i n g s‣ ‣ 주간사와 협의하여 법률 고문 회계법인, , P r i n t e r s 등 선정 정밀실사를 위한 예비‣ 질의서 회사 앞 발송 ‣ 정밀실사 및 기채취지서 작성 개시 증권거래소 등록 작업‣ 개 시 계약서 작성 ‣ 필요 인허가 취득‣ 자료 배포R e s e a r c h‣ 자료 작성R o a d s h o w‣ 일정 및R o a d s h o w‣ 작 업 l o g i s t i c s lnvestor meeting,‣ investor conference call, investor luncheon 주 선 p r e s e n t a t i o n 발행계획 공식 발표‣ 발 송 R e d s‣ 진 행Roadshow , Book‣ 주문 취합‣ ‣ 발행자와 가격조건 협의 A l l o c a t i o n‣ ‣ 지표채권 수익률 결정 및 발행 가격 결정 S i g n i n g‣ ‣ Closing(billing & delivery) 취종 기채취지서 배포‣