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중소기업 지원시책2 0 1 4 294∙ Small and Medium Business Administration 거액의 장기자금을 시장금리로 조달 ․ 다양한 기관투자가들을 대상으로 한 공모발행은 대출보다 유리한 금리로 거액의 자금조 달을 가능하게 함 자금의 용도와 만기를 다양하게 정할 수 있음 ․ 고객의 필요에 따라 시설자금 운영자금 차환자금 등의 자금용도와 만기를 선택하여, , 발행할 수 있음 최적의 자금조달을 위한 맞춤발행이 가능 ․ 시장여건을 감안 다양한 옵션 등 파생금융상품과의 연계를 통하여 자금조달 비용을 절약, 할 수 있는 발행구조의 선택이 가능함 공모회사채 발행 절차□ 발 행 절 차 관 계 법 규 담 당 시 기 주관회사 선정 및 사전협의 고객 당행/ 이 전D 이사회 결의 상장사의 경우 한국거래소 통보( ) 상법 제 조4 6 9 고 객 이 전D 인수단 구성 총액인수 및 매출계약, 당 행 D 사채모집위탁계약 체결 당 행 D 증권신고서 예비투자설명서/ 제 출 금융위 앞( ) 자본시장법 제 조1 1 9 , 1 2 3 ~ 4 당 행 D 상장신청 한국거래소 앞( ) 유 가 증 권 시 장 상 장 규 정 제 조4 당 행 D 발행 공고 당 행 D + 4 ~ 8 신고서 효력발생 자본시장법 제 조120 , 동법 규칙 제 조1 2 금 감 원 D + 4 ~ 8 투자설명서 제출 금융위 앞( )자본시장법 제 조1 2 3 ~ 1 2 4 고 객 D + 4 ~ 8 청약 납입･ 상법 조4 7 4 ~ 4 7 6 인 수 단 D + 5 ~ 9 채권등록 증권예탁원 앞( )공사채등록법 조4 고 객 D + 5 ~ 9 사채납입금 인출 고 객 D + 5 ~ 9 발행실적 보고 금융위 앞( )자본시장법 제 조 외1 2 8 고 객 D + 6 ~ 1 0